Что Такое Карта Клиента

Карточка предприятия: образец для ИП и ООО

Содержание:

Что Такое Карта Клиента

Карточка предприятия — это «лицо» компании, поэтому она должна быть заполнена без ошибок и по общепринятому образцу. Основные назначения, документы, необходимые для ее заполнения, а также детальный разбор последнего для ООО и ИП в этой статье.

Назначение карточки

Карточка предприятия, образец или реальная, — это своеобразная визитка. Ее главное предназначение — ознакомить партнеров по бизнесу (контрагентов) с данной компанией максимально лаконично и информативно.

Используя ее, сторонние организации заносят в свои бухгалтерские книги или базы данных исчерпывающие сведения об этой фирме.

Обычно такая карточка требуется лишь единожды, при первом деловом контакте, для дальнейшего сотрудничества используется информация личных баз данных.

Обратите Внимание!

При всех касающихся ее изменениях (смена расчетного счета, юридического адреса и т.д.) необходимо внести в карточку новые данные, а также сообщить об этом факте контрагентам.

Карточка предприятия (образец ее располагается ниже) — источник информации для всех счетов (выставленных и отправленных), операций по расчету «безналом», а кроме этого, еще и накладных, документации, высланной на имя компании.

Необходимые документы

Для заполнения карточки-визитки требуется учредительная документация фирмы. По Гражданскому кодексу РФ, ст. 52, к ней относится:

  • документ, свидетельствующий о регистрации ИП или ООО;
  • подтверждение о постановке компании на налоговый учет;
  • учредительный договор и Устав (только для ООО).

Данные документы должны так или иначе отражать следующее:

  • наименование юридического лица;
  • вид деятельности, им осуществляемый;
  • почтовый адрес основного офиса;
  • порядок управления.

Карточка предприятия: образец заполнения

Расположение пунктов и дизайн своей карточки компания может делать такими, как ей больше всего подходит по специфике деятельности, но все смысловые составляющие данного списка должны быть упомянуты в документе:

  1. Полное и краткое наименование организации.
  2. Актуальные банковские реквизиты.
  3. Юридический почтовый адрес ее места расположения.
  4. Адрес официального сайта, корпоративный электронный почтовый ящик.
  5. Контактные рабочие телефоны, номера-факсы.
  6. Логотип, эмблема или иное промо-изображение данной компании. Требуется для «узнавания» фирмы на баннерах, в рекламных роликах и т.д.
  7. Временной промежуток, на протяжении которого компания ведет свою деятельность. Если предприятие далеко не первый год уверенно чувствует себя на рынке, этот факт только еще больше расположит к ней партнеров и клиентов.
  8. Производимая продукция, характер выполняемых работ или разновидность услуг. Блок должен максимально конкретизировать упомянутое, притом очень лаконично.
  9. Иная карточка предприятия-образец включает в себя краткое упоминание данных, способных произвести благоприятное впечатление: партнерство с общепризнанными корпорациями, сотрудничество с известными лицами, проведение благотворительных акций. Упоминание такой информации — по желанию.

Хотя законодательство строго не регламентирует наполнение данного документа, сокрытие какого-либо обязательного здесь пункта может неблагоприятно сказаться на отношении клиентов и контрагентов к компании.

Для ООО и ИП

Обществом с ограниченной ответственностью карточка создается единожды с целью рассылки будущим потенциальным контрагентам. При каких-либо изменениях не обязательно высылать им новый документ, достаточно просто предупредить.

Карточка предприятия (образец для ООО) представлена далее на фото.

ИП обычно создает карточку на фирменном бланке, продумывает ее дизайн, но основные элементы оставляет без изменений.

Карточка предприятия ИП (образец) выглядит примерно так, как на фото ниже.

Надеемся, что статья ответила на все ваши вопросы, касающиеся составления карточки предприятия и нюансов, с этим связанных.

Источник: http://fb.ru/article/304138/kartochka-predpriyatiya-obrazets-dlya-ip-i-ooo

Какую информацию должна содержать карточка реквизитов индивидуального предпринимателя

Карточка клиента не является обязательным условием в ведении хозяйственной деятельности, но многие организации и предприниматели всё же оформляют её.

Это нечто среднее между визиткой и рекламным буклетом.

Наличие такого атрибута совсем необязательно, но он повышает имидж бизнесмена и позволяет передать партнёру не только контактные данные, но информацию относительно хозяйственной деятельности.

Значение

При налаживании деловых контактов полезной может оказаться карточка клиента образец для ИП можно взять в сети или разработать самостоятельно. Предоставляется партнёру один раз в начале взаимоотношений, но если происходят изменения, нужно сообщить об этом дополнительно, для внесения их в базу данных.

Такой атрибут даёт возможность получить информацию о партнёре, позволяющую принять окончательное решение о сотрудничестве.

В ней содержатся такие данные:

  1. Информация о направлениях бизнеса, предлагаемых услугах и товарах.
  2. Финансовое положение компании или ИП.
  3. Сведения, подтверждающие постановку на учёт в контролирующих органах.
  4. Платёжные реквизиты.
  5. Контактная информация.

Такие сведения берутся из регистрационных документов, например, выписка из ЕГРИП.

Это только общие разделы, которые содержит карточка реквизитов ИП, полный образец имеет подробную информацию о предпринимателе.

Такая карта позволяет заполнить договор о сотрудничестве, накладные, акты и прочую документацию, необходимую в хозяйственной деятельности.

Индивидуальные предприниматели не обязаны заводить такую карточку, закон этого не требует, но она повышает статус ИП и упрощает контакты с контрагентами.

Виды

Многие фирмы и индивидуальные предприниматели производят или продают одинаковые товары, предоставляют похожие услуги, но каждая компания индивидуальна. Чтобы сделать акцент на своих особенностях и преимуществах стоит разработать уникальную карточку предприятия.

Указываемая информация делится на четыре типа:

  • рекламная;
  • официальная;
  • формальная;
  • неформальная.

Любой тип информации направляется на развитие и получение прибыли. Это не относится к официальным сведениям, они нужны только для документооборота и контроля со стороны государственных структур.

Официальную информацию предоставляют для упрощения контактов. К ней относят регистрационные данные бизнесмена: наименование, адрес, коды, платёжные реквизиты, контакты.

Это именно те сведения, которые понадобятся для формирования документов, таких как договор, платёжное поручение, накладная, Официальную информацию предоставляют для упрощения контактов. К ней относят регистрационные данные бизнесмена: наименование, адрес, коды, платёжные реквизиты, контакты.

Это именно те сведения, которые понадобятся для формирования документов, таких как договор, платёжное поручение, накладная, акт выполненных работ и прочее.

С помощью неформальной информации можно сделать акцент на мнении партнёров по поводу продукции компании, принципов работы и достижений. Фирма с хорошей репутацией всегда востребована и проще заключает новые выгодные сделки. Доверие – это залог успеха любого предприятия или индивидуального предпринимателя.

Для рекламной информации выдвигаются особые требования. Она должна привлекать клиентов и повышать прибыльность компании. Товары и услуги предлагаются в самом выгодном свете, описываются только достоинства сотрудничества.

Самое Важное!

Формат карты утверждается владельцем бизнеса, она может быть официальной или рекламной, а может сочетать несколько типов, что сделает её привлекательней для партнёров.

Стандартных требований, как должна выглядеть карточка предприятия нет, образец для ИП скачать можно в интернете, и по нему разработать свой вариант.

Обязательная информация:

  • ФИО предпринимателя и ИНН;
  • юридический и фактический адрес;
  • банковские реквизиты (название банка, расчётный счёт);
  • вид деятельности согласно ОКВЭД;
  • контактная информация: телефоны, факс, электронная почта, адрес сайта при наличии;
  • сведения о руководителе, главном бухгалтере, управляющем или ведущем менеджере;
  • график работы;
  • информация о предлагаемых товарах или услугах;
  • внизу ставится подпись ИП и оттиск печати.

Для юридических лиц нужно больше разделов, у них есть свои организационно-правовые особенности, отличающие от ИП. Дополнительно указывается: Для юридических лиц нужно больше разделов, у них есть свои организационно-правовые особенности, отличающие от ИП.

Дополнительно указывается: форма собственности, подчинённость, производственная отрасль, величина компании, объём мощностей. Кроме этого указываются адреса филиалов или подразделений, контактные данные с руководителями дочерних предприятий и многое другое.

Если юридическое лицо ведёт внешнеэкономическую деятельность, то название нужно написать на английском или языке потенциальных партнёров.

В анкете указывается документ, на основании которого ведётся хозяйственная деятельность. Для юридического лица это будет Устав, а для индивидуального предпринимателя выписка из ЕГРИП.

В бланке рекомендовано указать достижения компании или выгодные предложения, которые привлекут новых партнёров. Строгих требований к данным нет, поэтому вносите в документ любую информацию, положительно характеризующую компанию.

Как создать уникальный шаблон?

Нет регламентированных требований, как должна выглядеть карточка индивидуального предпринимателя образец может содержать любые сведения. Если креативно подойти к вопросу, этот документ станет хорошей рекламой для ИП.

Конечно, проще указать информацию в виде таблицы на белом листе. Но такая карта будет просто формальностью и не станет привлекать особого внимания. А если создать яркий шаблон на фирменном бланке с картинкой, фото или логотипом компании, это придаст солидности и вызовет интерес.

Как привлечь внимание:

  1. При наличии собственного сайта, укажите ссылку для посещения, распишите, какую информацию смогут получить клиенты. Например, подписавшись на рассылку, на почту будут приходить сообщения о новых предложениях, акциях, распродажах и изменениях в деятельности предпринимателя.
  2. Изображение. Любое фото или картинка, связанная с направлением вашего бизнеса вызывает интерес и привлекает партнёров.
  3. Торговый знак или логотип. Такой ход придаёт узнаваемости.
  4. Укажите свой вид деятельности не просто в виде кода, а конкретно изложите, чем занимается фирма и почему сотрудничество будет выгодным.
  5. Расскажите, сколько лет компания находится на рынке, каких успехов достигла.

Такая информация должна излагаться доброжелательно, понятным языком без сухих официальных фраз. Дизайнерское оформление может быть на усмотрение владельца.

Если впервые создаётся карточка ИП образец можно скачать в Word формате. Далее внесите свои данные и оформите по своему желанию. Распечатать можно на принтере, но если это сделать в типографии, карточка будет выглядеть более привлекательно и презентабельно.

Карточка ИП может стать визиткой компании, дающей не только контактную информацию, но и полезные сведения для привлечения партнёров.

Использование карточек партнёров

Полученные от партнёров карты нужно хранить так, чтобы было удобно пользоваться, и информация всегда была под рукой. Это может быть папка, в которой для каждого клиента отводится свой файл или упорядоченная в алфавитном порядке картотека, если контрагентов много. Иногда карточки хранят с договором и копиями регистрационных документов поставщиков или покупателей.

Обычно компании и индивидуальные предприниматели пользуются специальными программами для ведения учёта, например, 1С. В таком случае упорядочить информацию можно в электронном формате, делать это просто и быстро.

Заполнение анкеты партнёра в 1С:

  1. Во вкладке «Платежи» выберите раздел «Контрагенты».
  2. Нажмите «Создать новый» и внесите полученную информацию: наименование, коды, адрес.
  3. Вкладка «Банковские реквизиты» позволит зафиксировать расчётные данные для автоматического формирования платёжных поручений.
  4. Можно загрузить дополнительную полезную информацию в разделе «Дополнительно».

Карту в 1С всегда можно отредактировать или внести дополнения. Так информация о ваших партнёрах не потеряется и позволит быстро формировать любые документы: договора, накладные, акты, кассовые ордера и многое другое.

Источник: https://tvoeip.ru/buhgalteriya/kartochka-klienta-dlya-ip

Карта путешествия клиента: что это такое и как ее создать

Перед вами стоит непростая задача, которая загоняет в тупик даже опытных маркетологов. Поэтому давайте разбираться по порядку. 

Начнем с основ

Первый шаг — это сбор основной информации о клиенте: пол, возраст, должность, рабочие обязанности и др. Эта информация берется из CRM. «Очеловечить» персонажа можно при помощи имени и изображения. Это поможет вам взглянуть на него более эмоционально, с эмпатией.

Например, нам нужно проработать портрет покупателя по имени Люси. Она директор по маркетингу старше 40 лет. Ее работа — управление продажами, сбор информации о конкурентах, организация маркетинговых кампаний.

Люси — профессионал в области анализа конкурентов, она использует эту информацию, чтобы повысить узнаваемость бренда и усилить лояльность клиентов в конкурентной среде.

Из-за популярности социальных сетей Люси ищет, как устроить процесс взаимодействия с клиентом, не потеряв «специфики» бренда. Она ищет на рынке продукт и хочет быстро принять разумное решение.

Итак, у нас есть базовая информация, с которой можно работать дальше. Следующий шаг — изучение потребностей клиента. Люси собирает информацию неслучайно, она ей нужна, чтобы лучше понять, какие продукты представлены на рынке. С точки зрения стандартных продаж она находится на этапе «сравнительного шопинга» и хочет как можно скорее принять решение.

Поймите потребности вашего клиента

Покупатели хотят рассказать вам, что им нужно. Вам лишь нужно спросить их об этом. Обычные последовательные вопросы могут приоткрыть завесу тайны.

Некоторые исследования часто открывают значительную долю информации о том, на какой стадии находится покупатель (есть ли у него необходимость в вашем продукте или услуге или же он просто проявляет любопытство).

И хотя вы не знаете, что конкретно ему нужно, вы можете создать базовые утверждения и применить их к портрету. Что представитель подобной профессии может искать?

Обратите Внимание!

Такой покупатель скорее всего ищет облачный продукт. Люси управляет десятками, а возможно даже сотнями сотрудников — некоторые из них (исходя из возраста) могут отлично разбираться в новых технологиях. Итак, мы добавляем потребности в карту путешествия покупателя.

Следующий этап — определение места покупателя в процессе принятия решения. Кроме того, нужно учитывать, что покупатель может иметь несколько ролей в процессе принятия решения: пользователь, инициатор, тот, кто принимает решения и т.д.

Важно отметить тот факт, что какое бы решение не рассматривалось, оно должно быть гибким и подстроенным под существующие платформы и инструменты.

Компания скорее всего имеет несколько важных требований к продукту, связанных с безопасностью, например. Подобного рода факторы могут повлиять на потребности покупателя и даже вступить с ними в конфликт.

Обсуждение таких вопросов часто происходит в рабочих группах компаний и растягивается по времени.

Работа с основными возражениями

На любой карте всегда появляются определенные преграды, которые мешают клиенту совершить действие. Это ограничения, проблемные вопросы, разочарование и другие факторы, которые могут повлиять на решение. Можно устроить мозговой штурм, чтобы попытаться понять, как можно преодолеть эти преграды, а затем добавить информацию в карту.

Также необходимо решить, на каком уровне процесса принятия решения находится покупатель. Будет ли он использовать продукт? Может быть, он пытается повлиять на того, кто принимает решение? Он только начинает контактировать с компанией? Все вместе? Сделайте пометки с ответами на возможные вопросы и определите место покупателя на одной из точек процесса принятия решения.

Если мы вернемся к нашему примеру с покупателем Люси, то в качестве препятствий мы можем добавить следующую информацию: ей нужно как можно быстрее принять решение (давление); она переживает по поводу внедрения инструментов от сторонних разработчиков; не знает, как обучать использованию нового инструмента новых сотрудников.

На этом этапе нам удалось узнать (с помощью мозгового штурма) потенциал покупателя:

  • Потребности
  • Переживания
  • Разочарование
  • Необходимость / Временные границы покупки
  • Место в процессе совершения покупки
  • Требования

Вся эта информация имеет прямое отношение к целям и тревогам покупателя, при этом вертится вокруг его потребностей, требований и временных границ совершения покупки. Итак, мы учли не только основные демографические характеристики потенциального клиента, но и информацию, которая выступает барьером и мешает совершить действия, а также детали, которые могут усложнить продажу.

Получившаяся карта покупателя не будет идеально точной, но в нее всегда можно будет внести какие-либо исправления. Главное — чтобы она была максимально близка к реальному опыту покупателей.

Вспомните, когда ваша компания в последний раз совершала крупную покупку. Есть множество деталей, которые нужно отметить, множество презентаций, которые нужно пересмотреть, различные предложения, которые необходимо собрать. Это довольно серьезный процесс в мире интерактивных коммуникаций.

Важный аспект в понимании поведения клиента

Наверняка вы имеете дело не с одним типом клиентов. И описание всего процесса взаимодействия с каждым из них — это большая работа. Так, например, если вы работаете в ритейле, то у вас есть поставщики, оптовики и много других персонажей. Пытаясь создавать карты, не паникуйте, а расставляйте приоритеты. Сфокусируйтесь на лучших клиентах и попытайтесь найти то, что их объединяет.

Клиенты бывают разными. Иногда они принимают решения, которые идут вразрез даже с самой точной картой. Такое случается. Но в этом случае полезно помнить, что сам путь так же важен, как и пункт назначения, и чем легче вы сделаете путь, тем лучше будет откликаться покупатель и тем быстрее он будет принимать решение, которое вам нужно.  

По материалам Kissmetrics.com

Источник: https://kontur.ru/articles/4873

Карточка предприятия ИП — образец и бланк в 2019 году

Как и для любого контрагента, индивидуальному предпринимателю необходима так называемая «карточка предприятия». Там указаны его реквизиты, адрес, данные о регистрации ИП.

Что такое карточка предприятия ИП

Как уже было сказано, карточка предприятия для ИП — это изложенные на его «фирменном» бланке ФИО, ОГРНИП, ИНН, ОКПО, банковские реквизиты, адрес, контактные данные. Если с указанными данными происходят изменения — необходимо изменить и карточку, и после этого незамедлительно отправить ее контрагентам.

Для чего используется индивидуальным предпринимателем

Данный документ используется ИП, как и компаниями, для обмена необходимой информацией в рамках должной осмотрительности при проверке контрагента. Также это некий «хороший тон» во взаимоотношениях в бизнесе — чтобы другой стороне было проще проверить данные, им их сразу присылают в лаконичном и удобном виде.

Обязательные сведения

Обязательные сведения, как мы уже указали, должны в себя включать:

  • Полностью ФИО индивидуального предпринимателя.
  • Его ОГРНИП, ИНН, ОКПО (последнее, впрочем, необязательно).
  • Банковские реквизиты — номер счета, в каком банке открыт, корр. счет, БИК.
  • Адрес ИП (места нахождения и почтовый), его контакты (телефон, лучше несколько, адрес электронной почты, возможно, дополнительные контакты).

Как сделать карточку ИП

Сделать карточку ИП очень просто. Если есть бланк — то делается на «фирменном» бланке. Если бланка нет, просто на листе А4. Указываются все перечисленные выше данные в удобном и лаконичном формате. Не перегружайте ее информацией, ее все равно кому нужно найдут и проверят. Но и не указывайте слишком мало, это проявление неуважения к контрагенту.

Как выглядит, образец карточки и бланк для ИП

 
Скачать бланк карточки предприятия для ИП
 

Или более упрощенный вариант, содержащий необходимые сведения об ИП:

 
Скачать бланк упрощенного варианта карточки предприятия ИП
 

Индивидуальный предприниматель

Иванов Иван Иванович

ОГРНИП 305770000292186 от 27.06.2005
ИНН 771521716712
Адрес 394000, г. Воронеж, ул. Целинная, д. 13, кв. 2
р/с 40702810522050000704
к/с 30101810800000000706
Банк ФИЛИАЛ «ПАО УРАЛСИБ» г. Воронеж
БИК 044030706
Основной вид деятельности 52.48.34 Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями
Тел. 8 (800) 365-36-36, 8 (916) 365-36-36
E-mail superip@gmail.com

Некоторые указывают все виды деятельности, но на наш взгляд этого делать не нужно, поскольку на сайте ФНС можно заказать бесплатную выписку из ЕГРИП и в ней их все посмотреть.

Источник: https://BiznesZakon.ru/ip/kartochka-predpriyatiya-ip-obrazec

Карточка предприятия – удобство в работе с партнерами

Данная статья призвана пояснить назначение карточки предприятия и показать ее образцы для двух самых распространенных форм бизнеса: ООО и ИП.

Итак, давайте разберемся, что такое карточка предприятия и зачем она нужна. В нижней части страницы читатель может скачать образец карточки предприятия для ООО и ИП.

Карточка предприятия представляет собой внутренний документ учреждения, содержащий в себе следующие данные:

  • Название предприятия, для ООО обязательно указание полного и сокращенного наименования;
  • ОГРНИП, ОГРН в случае организации;
  • Устав ООО или указание оснований, на которых действует ИП;
  • ОКВЭД;
  • Личные данные директора ИП или организации;
  • Почтовый и юридический адрес предприятия;
  • Название банковской структуры, где открыт расчетный счет ИП или ООО;
  • Корреспондентский счет банка;
  • Идентификационный код банковской организации;
  • Номер расчетного счета ИП или ООО;
  • ИНН предприятия (организации также указывают КПП);
  • Контактные телефоны, факс и адрес электронной почты;

Оформлена карточка предприятия может быть в любой удобной форме, например, на фирменном бланке учреждения.

Назначение карточки предприятия

Карточка предприятия исполняет роль своеобразной визитки, которую нужно в обязательном порядке предоставить будущим партнерам по бизнесу (контрагентам).

Такую карточку запросит любая фирма при первом контакте с незнакомой организацией, чтобы получить исчерпывающие данные, необходимые для занесения во внутреннюю базу данных или в бухгалтерскую документацию. Это же относится и к транспортным компаниям, которые будет оказывать услуги доставки учреждению.

Если речь идет о предоставлении услуг, то наличие карточки остается необходимым условием, меняется только пакет документации в соответствии со спецификой.

Самое Важное!

В целом, карточку предприятия нужно предоставить всего один раз, чтобы передать важные сведения об организации, дальнейшие изменения партнеры вносят в личные базы данных. Если происходят какие-либо изменения в данных компании (смена адреса, контактного телефона или расчетного счета), желательно предупредить контрагентов, чтобы они могли своевременно выполнить правки в базе и документации.

Карточка предприятия является основанием выставленных счетов и отправленных товаров, документов, накладных и прочего на имя компании.

Помимо предоставления контрагентам, само предприятие обязано запрашивать подобные карточки у юридических лиц, которые планируют проводить с ним операции по безналичному расчету для выставления счета и оформления сопутствующих документов.

Образец карточки предприятия для ООО

Составляется карточка единожды для рассылки потенциальным партнерам. Изменения в нее можно внести, но отправлять заново старым контрагентам не обязательно, главное — своевременно предупредить их, а выслать новую карточку следует при поступлении соответствующего запроса. Образец карточки предприятия для ООО представлен ниже.

Образец карточки предприятия для ИП

Чаще всего подобная карточка составляется на фирменном бланке. Ограничения по оформлению (цвета, шрифт и т. д.) отсутствуют, внешний вид документа не имеет значения, самое важное в нем — содержащиеся данные о предприятии. Далее вы можете увидеть образец карточки предприятия для ИП.

Интересное:  Что Такое Демо Счет На Форекс

Полезная информация? Поделитесь ей со своими друзьями!

Источник: http://my-biz.ru/dokumenty/kartochka-predpriyatiya

Что такое карточка клиента

КАРТОЧКА, КРЕДИТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННАЯ — кредитная карточка, платежи по которой гарантированы сберегательным счетом клиента; кредитор имеет право использовать деньги на счете в случае невыполнения заемщиком обязательств; используется в отношении заемщиков с сомнительными возможностями… … Большой экономический словарь КАРТОЧКА ДЕБЕТОВАЯ — DEBIT CARDКарточка, используемая в целях получения доступа непосредственно к наличности на счете владельца или к кредитной линии.

Эффективное использование карточки клиента

Используя данный бланк, торговый представитель может во время принятия заказа сказать: «Смотри, ты взял на прошлой неделе 4 шт. и все продал. Значит, на этой неделе рекомендую взять 8 шт.». Таким образом, торговый представитель получает дополнительный аргумент в преодолении возражений клиента.

Обоснован отказ от снятия остатков в данном бланке руководством дистрибуторских компаний, работающих в рамках данной стратегии.

Что такое карточка организации

Главным источником информации для указания сведений в карточке предприятия является устав компании.

Именно данный учредительный документ будет являться приоритетным при рассмотрении любых спорных вопросов на предприятии. Именно поэтому вся информация должна быть включена именно из устава. Также необходимо некоторые сведения взять из учредительного договора.

Дополнительными источниками информации для указания сведений в карточке организации являются различные регистрационные документы, подтверждающие постановку на учет в различных государственных учреждениях.

Очень часто в небольших компаниях вся база данных по новым клиентам (а зачастую и по существующим) ведется в ежедневниках менеджеров. Обрывочные сведения о клиенте (чаще всего его банковские реквизиты и юридический адрес) заносятся в систему 1С при прохождении сделки.

В результате, на предприятии есть лишь информация о клиентах, купивших что-либо в компании.

А по настоящему нужная информация (о лице принимающем решение о закупке, о потенциале данной организации как клиента) по новым клиентам отсутствует. Причем не только в базе данных организации, но и у самого менеджера.

Так в отделе продаж одной организации на наш вопрос о том, ведется ли база данных в электронном виде, был дан гордый ответ: – «Да!». – «А заносится ли туда вся нужная информация о клиенте?».

– «Да!».

На практике она представляла собой «вордовский» файл с таблицей, которая состояла из пяти столбцов: «Название организации», «Телефон/адрес», «Контактное лицо», «Менеджер», «Примечание».

Особенно забавным был столбец «Примечание» – по большей части он был пустым, но иногда появлялись «смайлики» или краткие характеристики клиента – «головняк».

Полезный Совет!

На наш вопрос – какую информацию несут эти обозначения, был дан лаконичный ответ: «Мы понимаем».

В ходе проекта по развитию отдела продаж этой компании мы разработали карточку клиента, которая представлена во вложении к письму.

Карточка должна содержать следующую информацию: 1. Первоначальная информация (название, телефон, сайт, источник информации о), которая обычно вноситься в клиентскую базу данных после «прочесывания» справочников, интернета, СМИ и других источников.

2.

Информация, получаемая в ходе первых контактов (контактные лица, номера их телефонов и адреса электронной почты; потенциал клиента с точки зрения объемов закупок вашей продукции; схема закупки и т.д.)
3. Дополнительная информация, вносимая после начала сотрудничества (реквизиты, информация о днях рождениях и т.д.).

Ведение и работа с подобными карточками «в бумажном формате» сильно осложняется, если количество потенциальных клиентов превышает одну-две сотни.

Поэтому естественным образом возникает вопрос о необходимости ведения клиентской базы данных в CRM-системе.

Карта клиента

Работу с картой клиента торговый представитель осуществляет на следующих шагах визита. при подготовке к визиту в торговую точку, во время осмотра запаса товара, расчета заказа, при завершении визита .

Как правило, в большинстве компаний FMCG использование карт клиентов на бумажных носителях осталось в далеком прошлом, карты приобрели виртуальный вид как страницы различных информационных систем.

Источник: http://yuridicheskayakonsulitatsiya.ru/chto-takoe-kartochka-klienta-28149/

Карточка предприятия для ИП: образец, готовый бланк и советы

Карточка предприятия — это нечто среднее между рекламным буклетом и визиткой. Ее вручают потенциальным партнерам с целью саморекламы. Ей же обмениваются уже состоявшиеся контрагенты, чтобы предоставить друг другу краткую информацию о компаниях и необходимые для работы реквизиты.

Это необязательный атрибут, но им обзаводятся почти все собственники бизнеса — и ЮЛ, и ИП.

И пусть общепринятый образец карточки предприятия для ИП имеет менее емкое содержание, чем для ЮЛ, к вопросу оформления этого атрибута следует подойти также ответственно, поскольку это «лицо» всей компании.

Суть и назначение

После получения карточки предприятия от будущего партнера, компания заносит все сведения из нее в свою базу данных, а затем указывает их в накладных, счетах, договорах и иных документах, составляемых в процессе совместной работы. Поэтому вся информация должна быть достоверна. А это:

  • адресные данные;
  • информация о направлении деятельности;
  • финансовом состоянии;
  • сведения о постановке на учет в ИФНС;
  • о руководителе фирмы и контактном лице;
  • платежные и контактные реквизиты.

Вручать карточку своего предприятия желательно всем организациям, с которыми выстраиваются деловые отношения. К примеру, продавец товаров берет из нее учетные данные о покупателе, чтобы занести их в выставленный счет и накладную. Покупателю сведения о продавце также нужны, но для заполнения других документов — актов выполненных работ или договоров.

Карточка предприятия предоставляется партнеру по бизнесу один раз — в самом начале сотрудничества. Но если указанные в ней реквизиты меняются, организация должна отправить уведомление всем деловым партнерам, чтобы те внесли изменения в свою базу данных. Можно выслать им новую карточку с комментарием или уведомить лично.

Образец для ИП: скачать

Рекомендуем вам:

Можете просто указать свои данные и распечатать готовый документ. При заполнении обратите особое внимание на банковские реквизиты, поскольку по ним будут составляться важные бухгалтерские документы: платежные поручения, накладные, счета-фактуры.

В образце карточки предприятия для ИП содержится меньше сведений, чем для юридических лиц. К важным реквизитам относят:

  • название ИП;
  • юридический адрес и фактический, если они совпадают, пишется только юридический;
  • почтовый адрес;
  • ИНН, ОГРНИП, ОКВЭД;
  • расчетный счет;
  • наименование обслуживающего банка;
  • БИК банка;
  • корреспондентский счет банка;
  • номера телефона и факса;
  • адрес электронной почты и сайта (если есть);
  • ФИО директора ИП или самого ИП.

Рассмотрим на примере, как и какие сведения вносить в личную карточку индивидуальному предпринимателю, перечислив их в таблице:

Полное наименование предприятия Индивидуальный предприниматель Моисеенко Юрий Сергеевич
Сокращенное наименование ИП Моисеенко Ю. С.
Директор Моисеенко Юрий Сергеевич
ИНН 768594748696
ОГРНИП 658495758494758
ОКВЭД 56.34, 45.23, 11.23
Юридический адрес 186004, г. Москва, ул. Советская, д. 10, кв. 1
Телефон 8 (978) 56-65-58
Факс 8 (978) 76-57-57
Номер расчетного счета 000000000000666666
Банк ИП Банк ВТБ (ПАО)
Адрес банка г. Москва
Корреспондентский счет 6786877865657657868
БИК 6575758575
Телефон/факс 657-56-56, 657-56-56
Адрес электронной почты moiseenko@mail.ru

Как оформить карточку ИП

Карточку предприятия можно использовать не только как список реквизитов, необходимых для сотрудничества двух предприятий. Если подойти к ее оформлению с умом и каплей фантазии, можно сотворить действенную рекламную визитку.

К примеру, если составить в Word свой фирменный бланк с логотипом и броской фотографией, можно привлечь внимание к своей фирме. Таким образом вы выделитесь из толпы и сможете рассчитывать на сотрудничество с крупными компаниями. Яркая карточка, оформленная на фирменном бланке, привлекает больше внимания, чем обычный листок А4 с перечнем информации.

Что можно указать на карте предприятия для ИП или ООО:

  • Если у вас есть собственный сайт, предложите возможным партнерам посетить его, чтобы они смогли познакомиться с вашим бизнесом поближе.
  • Рекламное изображение. Любое фото привлекает больше внимания, чем информация. Можете разместить небольшое изображение вашего предприятия или ассоциируемую со сферой вашего бизнеса картинку. К примеру, если вы производите детские игрушки и разместите на карточке изображение со счастливыми детишками с медвежатами в руках, у возможного контрагента будет больше шансов вспомнить о вас, когда ему понадобиться партия подобного товара.
  • Логотип. Его можно указать, чтобы клиент, увидев рекламу вашего товара, моментально соотнес ее содержание с вашей фирмой и задумался о заключении отношений именно с вами.
  • Время работы в конкретной сфере бизнеса. Это позволит клиенту оценить вашу надежность.
  • Вид деятельности. Не каждый бизнесмен станет искать указываемый в карте ОКВЭД, чтобы узнать, чем именно занимается ваша компания. Поэтому можно расшифровать этот код. Не обязательно перечислять все виды оказываемых услуг, достаточно обобщенного названия. Карта должна быть компактной и легко читаемой, а не километровым списком информации.

Скачайте образец фирменного бланка ИП в формате Word. Один из примеров карточки предприятия на фирменном бланке представлен на фото.

Как создать карточку в «1С: Предприятие»

Многие компании применяют для удобства работы базу данных «1С: Предприятие». В ней можно хранить сведения о товарах компании и предоставляемых ее услугах, формировать накладные, счета-фактуры, вести учет складского хозяйства. А также можно вносить информацию о контрагентах, с которыми предприятие сотрудничает. Эта часть программы заполняется также, как карточка предприятия.

Чтобы внести сведения о партнере, нужно:

  • Открыть вкладку «Платежи» и выбрать в выпадающем списке пункт «Контрагенты».
  • Нажать на функцию №1 «Создать новую группу» или выбрать одну из уже существующих.
  • Заполнить все категории в открывшейся карте: краткое и полное название, группа, ИНН, КПП, ОКПО.
  • Перейти в «Адреса» и заполнить все поля.
  • Если нужно можно внести дополнительную информацию и партнере с помощью вкладки «Дополнительно».
  • С помощью вкладки №7 сохранить изменения.
  • Автоматически создаться основной договор, теперь вы можете добавить сведения о заключенном между вами договоре и банковские реквизиты.
  • Нажмите на «Редактировать» и «Реквизиты», чтобы указать номер и дату заключения договоре. Сохраните, а затем перейдите во вкладку «Банковский счет», «Создать». Когда внесете номер счета и БИК, нажмите «Записать и сохранить».

Карточку предприятия достаточно составить всего один раз, а в дальнейшем можно просто вносить изменения в уже готовую сохраненную на компьютере форму. Поэтому не жалейте времени на ее оформление, в дальнейшем она может сослужить вам неплохую службу.

Источник: https://IP-vopros.ru/vedenie-ip/dokumenty/kartochka-predpriyatiya-ip

Карточка предприятия (карта партнера) для ИП: образец скачать в word, для чего нужна, как оформить

При ведении своего дела современный предприниматель может использовать различные вспомогательные инструменты, призванные облегчить организацию бизнес-процессов в компании, а также упростить коммуникации с внешним миром. К числу небольших, но очень полезных при грамотном использовании инструментов относится и карточка предприятия (она же может называться картой клиента либо картой партнёра).

Что такое карточка предприятия и для чего она может пригодиться ИП

Индивидуальные предприниматели часто вынуждены прибегать к сотрудничеству для того, чтобы получить максимальную выгоду от своей коммерческой деятельности.

Интересное:  Как Снять Деньги С Заблокированной Карты

Причиной объединения усилий бизнесменов могут послужить, например, желание избавиться от крупного конкурента на рынке сбыта, потребность организовать рекламную кампанию для впервые выводимого на рынок продукта, возможность снизить издержки производства при совместном изготовлении продукции.

Если общества с ограниченной ответственностью имеют предусмотренные законом возможности официально оформить свою консолидированную деятельность, частным предпринимателям приходится изыскивать лазейки.

В данном случае лазейкой является заключение договора простого товарищества и последующий обмен так называемыми картами партнёров. Карты партнёров могут называться и картами предприятия.

Карточка предприятия также называется и карточкой клиента, если в ней содержатся сведения о компаниях, являющихся клиентами индивидуального предпринимателя.Пример карточки предприятия, являющегося партнёром ИП

Что нужно для оформления карты партнёра

Карту своего предприятия каждый индивидуальный предприниматель выпускает сам. При этом законодательство не требует от бизнесменов обязательного наличия такого документа, равно как и оформления его по каким-то конкретным правилам. Тем не менее существует традиционно принятая форма выпуска карточки предприятия.

В такую карту включаются обязательные и необязательные реквизиты компании, а также те сведения, которые предприниматель сочтёт необходимым в неё включить.

К стандартному минимуму при оформлении карточки партнёра относятся следующие сведения:

  • официальное название ИП;
  • код ИНН;
  • номер ОГРНИП;
  • код ОКВЭД;
  • юридический адрес;
  • почтовый адрес;
  • номер свидетельства о регистрации;
  • номер расчётного счёта;
  • наименование банка;
  • корреспондентский счёт банка;
  • код ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций);
  • контактные данные (телефон, факс, электронная почта).

Карта может быть оформлена как на обычном листе бумаги формата А4, так и на фирменном бланке, отпечатанном в типографии. Некоторые пункты из перечисленных выше могут быть освещены подробнее, чем в приведённом списке.

Например, стоит позаботиться о своих партнёрах и дополнительно расшифровать код ОКВЭД, указав виды деятельности, которыми занимается ИП.

К сожалению, не у всех есть возможность искать таблицы с кодами классификации экономической деятельности, а затем в найденных таблицах выискивать код из карты партнёра.

Если же ваш контрагент не позаботился о вашем удобстве и не расшифровал коды, вы можете воспользоваться специальным поиском на официальном сайта Классификатора.

Обратите Внимание!

На иллюстрации далее приведён пример заполненной карточки предприятия. Карты партнёра и клиента могут выглядеть аналогично.Карта партнёра может быть оформлена как на обычном, так и на фирменном бланке предпринимателя

Многие компании используют современные коммуникационные каналы для автоматического формирования карт клиента. Так, крупные оптовые компании публикуют у себя на сайтах специальные формы, заполнив которые, покупатель предоставит продавцу всю необходимую для сотрудничества информацию, оформленную в виде карты клиента.Карта клиента может быть заполнена в режиме онлайн

Современные электронные системы управления взаимоотношениями с клиентами (так называемые CRM-системы) подразумевают наличие электронной карты клиента под каждого из действующих либо потенциальных заказчиков. Аналогичным образом выполняется и хранение сведений о партнёрах и подрядчиках.Информация о клиентах может храниться в электронном виде в CRM-системах

Преимущества использования карт партнёров

Карты партнёров позволяют предпринимателям оперативно обмениваться между собой сведениями друг о друге. Из карты предприятия бухгалтерия всегда может почерпнуть сведения о реквизитах партнёра.

Базовый набор сведений, приведённый в карте, позволяет предпринимателю хотя бы на минимальном уровне проверить контрагента на добропорядочность с использованием онлайн-сервисов, предоставляемых сайтом ФНС.

Автору этого материала довелось на практике испытать преимущества от работы с базой данных клиентов, организованной на основе карт, собранных в своё время сотрудниками отдела продаж с каждого из заказчиков. Среди них были индивидуальные предприниматели, организации, а также просто физические лица.

О каждом из них в базе данных была приведена информация об особенностях работы, периодичности заказов и так далее.

Такая систематизация данных позволяла компании планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, а также поддерживать деловые взаимоотношения с заказчиками даже тогда, когда они по каким-то причинам временно не делают закупки.

К использованию карточек партнёров и клиентов стоит подходить творчески, ведь это инструмент, призванный сделать работу бизнесмена более эффективной.

Среди сведений, вносимых в карту клиента или предприятия, должны быть такие, которые представляют максимальную ценность именно для конкретного вида деятельности либо позволяют поддерживать необходимый уровень доверия в отношениях с конкретными организациями.

Например, практически любой бизнес может дополнить стандартные карты информацией о датах, важных в жизни компаний-партнёров и их руководителей, о компаниях с развитой структурой филиалов полезно знать адреса этих филиалов, а также реквизиты их руководителей и так далее.

: создание карточки партнёра в бухгалтерской программе 1С

Карточка предприятия поможет наладить удобное и эффективное взаимодействие с внешним миром, когда речь идёт об объединении и партнёрстве индивидуального предпринимателя с другими бизнесменами, а также при работе с клиентской базой. Оформление этих карточек не отнимает много времени, а грамотно составленная на их основе база контрагентов заложит основу для существенного конкурентного преимущества в бизнесе.

  • Ирина Ко
  • Распечатать

Источник: https://biznes.guru/individualnoe-predprinimatelstvo/poleznoe/kartochka-predpriyatiya-obrazets-dlya-ip.html

Личная карточка предприятия

Доброго времени суток! Сегодня я продолжаю писать статьи о бизнесе для своего бизнес-сайта biz911.net

Темой статьи которую я хочу написать сегодня – это карточка предприятия, зачем она нужна, а так же выложу образцы карточки предприятия для организации и предпринимателя.

Что такое карточка предприятия

Это внутренний документ организации (если конечно его можно так назвать) в котором указываются все основные данные ООО или ИП.

  1. Название организации или ИП (в случае ООО указывается как полное так и сокращенное);
  2. Юридический и почтовый адреса;
  3. ИНН организации или ИП;
  4. КПП организации (у предпринимателей КПП нет);
  5. ОГРН для организации, ОГРНИП для предпринимателя;
  6. Расчетный счет ООО или ИП;
  7. Банк в котором открыт расчетный счет ООО или ИП;
  8. БИК (банковский идентификационный код) банка;
  9. Корреспондентский счет банка;
  10. ОКВЭД;
  11. Контактные телефоны, факс;
  12. Электронная почта;
  13. Ф.И.О директора организации или ИП;
  14. На основании чего действует (Устав для ООО)

Внешний вид личной карточки предприятия делается в свободной форме, можно на фирменном бланке.

Для чего нужна карточка предприятия

Карточка предприятия нужна для работы со своими будущими партнерами (контрагентами). Когда Вы допустим заказываете какой-нибудь товар у фирмы с которой еще ни разу не работали, то у Вас обязательно попросят карточку предприятия.

Это потребуется чтобы они могли внести Ваши данные в свою базу и бухгалтерские программы. Именно на основании карточки предприятия Вам выставят счет, а в последующем пришлют и текущие с товаром документы (счета-фактуры, накладные и т.д.).

Так же карточку предприятия у Вас попросит и транспортная компания которой Вы будете вести товар.

В общем для работы с любой новой организации потребуется карточка предприятия.

Самое Важное!

Так же и у Вас, в случае если появится покупатель который будет оплачивать Ваш товар безналичным расчетом – Вам необходимо будет запросить у данной организации карточку их предприятия, чтобы на основании ее можно было подготовить счет и остальные документы (счет-фактуры и накладные).

Это же касается и услуг, с одним отличием готовить Вы будете другой комплект документов (акты выполненных работ, договор и т.д.).

Карточки предприятия используются повсеместно. Предоставлять карточку предприятия необходимо всего 1 раз для организации партнера, после этого Вы уже будете внесены в базу и Ваши данные будут использовать из нее.

ВНИМАНИЕ! В случае каких-либо изменений (расчетного счета, адреса и т.д.) Вы должны будете об этом предупредить партнеров с которыми работаете, чтобы они исправили данные о Вас в своей базе.

Образец карточки предприятия ИП

Для Вас я Выкладываю свою карточку ИП, так называемый фирменный бланк. По поводу шрифтов и вида самой карточки ограничений никаких нет. Главное чтобы в ней были указаны достоверные данные.

Образец карточки предприятия ООО

Карточка предприятия готовится один раз и ее Вы уже отправляете всем будущим партнером с которыми будете работать, единственное карточка предприятия меняется в случае изменения каких-нибудь данных, например: юридического адреса, банковских реквизитов, директора — в общем при любых изменениях Вы должны оповестить об этом своих партнеров отправив им карточку предприятия с новыми данными.

В настоящее время многие предприниматели для расчета налогов, взносов и сдачи отчетности онлайн используют данную Интернет-бухгалтерию, попробуйте бесплатно. Сервис помог мне сэкономить на услугах бухгалтера и избавил от походов в налоговую.

На этом в общем-то все. При возникновении вопросов обращайтесь в мою группу ВКОНТАКТЕ или просто пишите в комментарии.

Всем удачного бизнеса! Пока!

Источник: http://biz911.net/dokumenty-i-otchetnost/dokumentatsiya/lichnaya-kartochka-predpriyatiya/

Шаг 6

Вид лица – Выберите физическое или юридическое лицо. Форма собственности – Укажите форму собственности юридического лица: ИП, ООО, ЗАО и т.д.

Наименование – Наименование контрагента указывается без кавычек и без приставки: ООО, ЗАО и т.д. Полное наименование – Заполняется автоматически.

Галочки покупатель .

Создание карточки контрагента в 1С: Управление небольшой фирмой

Краткое наименование. Укажите краткое наименование организации контрагента. Полное наименование. Сначала в ней автоматически продублируется содержимое строки «Краткое наименование», но при необходимости его можно изменить.

Группа. Можно еще раз проверить, к какой категории относится новый контрагент.

Рекомендуем прочесть:  Закон о серой зарплате

Также при необходимости группу можно изменить. ИНН. Укажите индивидуальный налоговый номер контрагента. КПП.

Учетная карточка предприятия

полное и сокращенное название компании; почтовый адрес; юридический и фактический адрес; ИНН компании; КПП предприятия; ОГРН организации; расчетный счет; банк обслуживания компании; БИК банка обслуживания; корреспондентский счет банка обслуживания; ОКВЭД; телефоны организации и факс; электронная почта компании; ФИО директора предприятия; сведения об Уставе организации.

Как составить карточку клиента

Однако, если на продавцов и конкурентоспособность продукта, владелец бизнеса может влиять своими управленческими решениями, особенными приемами и специфическими методами своей лидерской харизмы, то, как можно подчинить своему влиянию желание клиентов?

Всем известно, что наиболее быстро на проводимые акции и рекламные мероприятия розничного магазина отзываются постоянные клиенты.

Так, как же влиять на покупателей, которые и без того лояльно настроены на совершение повторных покупок? Чем больше мы знаем о конкретных Клиентах, тем большим количеством рычагов управления обладаем.

Карточка предприятия – удобство в работе с партнерами

  1. Название банковской структуры, где открыт расчетный счет ИП или ООО;
  2. Почтовый и юридический адрес предприятия;
  3. Контактные телефоны, факс и адрес электронной почты;
  4. Личные данные директора ИП или организации;
  5. ОГРНИП, ОГРН в случае организации;
  6. Устав ООО или указание оснований, на которых действует ИП;
  7. Корреспондентский счет банка;
  8. Название предприятия, для ООО обязательно указание полного и сокращенного наименования;
  9. ОКВЭД;
  10. Идентификационный код банковской организации;
  11. Номер расчетного счета ИП или ООО;
  12. ИНН предприятия (организации также указывают КПП);

Такую карточку запросит любая фирма при первом контакте с незнакомой организацией, чтобы получить исчерпывающие данные, необходимые для занесения во внутреннюю базу данных или в бухгалтерскую документацию.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *